叶余安安在钟温室里发现了骡，便偷偷跟着骡。骡把找到的解药给了小可，小可吃了之后恢复了容貌。袁烨安看到了木乐和小可的一幕，意识到不对劲，跑进去质问木乐。小珂很惊讶地看着叶。
让骡去杀袁烨安，但是骡根本不同意。小珂趁叶不注意，往她嘴里塞了一颗药丸。叶顿时浑身颤抖。
骡要求小珂赶快给自己解药，小珂根本没答应。她让骡子给她吃药，这样她就能救叶了。木乐听后，毫不犹豫地服下了药，但小可却食言了。小可生气了，但木乐对袁烨安有求必应，把他们锁在了一起。
你要等到两个人中的一个死了，你才会放走另一个。袁烨安和木乐产生了药物作用，两个人都不想为了生存而杀死对方，只好一起受苦。最后我还是心软了，舍不得骡，就给它们解毒了。
09:35骡子和小珂把真相告诉了袁烨安，大家才明白，原来贝尔先生是被真正的水月绑架了。小珂担心失去贝尔老师。等解药打完了，他的脸还是会掉，急得不知道怎么办。叶带着骡子和小珂回到了铃花房。
他们根据无涯留在地上的羽毛找到了郊区。水月在明惠公主的帮助下，早已设下圈套，轻而易举地逮捕了叶等人。
藏迷昏了小珂，成功地把小珂的脸换成了自己。水月告诉明慧郡主，变脸是她从九大行星天珠上学来的法术。得知九大行星天珠有如此神奇的法术，明惠公主更加渴望找到九大行星天珠。水月想杀三个人，
然而明惠公主却要她留下三个人，远安等人替水月背黑锅。凌老师并没有被杀，而是和叶等人一样被关进了密室。赵也根据乌鸦的羽毛成功地找到了郊区的墓地。赵启动了墓碑上的机关，
成功发现了密室。与此同时，凌小姐醒来发现了没有脸的小可。她以为是小柯谋害了自己，与她发生了争执，恰好被赵看到。尽管叶解释说肖克是无辜的，赵还是逮捕了肖克。
小柯在课堂上受审。她说水月是真正的凶手，但是没有人相信她。相反，因为之前目击者看到的是现在小珂的脸，而且人证确凿，小珂被县令判了死刑，两天后被斩首。明慧公主故意让人放风，
据说袁烨安和木乐都是小帮凶，三人共同犯罪，导致百姓聚集在衙门口，要求官府解释。明慧郡主让水把九大行星天珠交给自己，水却要等所有知情者都死了才交给。突然，他的人来报告说，南靖王去世了。
水月听后立即赶回家。明惠公主看到了，笑着表示水月的好日子结束了。
赵拜访了叶，把外面的情况告诉了她。让叶余安安道歉了。赵对叶说，只要她承认错误，她就可以马上出去，但只有叶可以出去，因为钟温室有木乐的脚印，证人也指证小可。叶余安安不想丢下穆乐和萧克不管。
所以他拒绝了赵的帮助，继续呆在监狱里。袁烨安告诉木乐，他让他离开是因为想成全他，两人又复合了。半夜，骡突然做了一个噩梦。当叶余安安看到它时，他不得不继续唱歌来哄骡子睡觉。
几天后，叶在庙里当众被卷入了此案。叶大人听后，赶紧坦白，但田并不在乎。她公开宣布，叶只是嫌疑人，不可能牵连到叶大人。让叶大人非常感激。叶老爷想给叶送食物，但他的继母急忙阻止了他。
继母表面上答应给叶爷送饭，却食言了。舒天看到袁烨安和木乐最近不见了，才从管家口中知道他们出事了。当舒天要求管家去的时候，她给叶余安安带来了她自己的逃跑工具，以便他们能够顺利越狱。
袁烨安和木乐带着舒天的工具逃出监狱，两人带着工具救出小珂，三人逃到河边。袁烨安担心出走会连累全家，让木乐带着小可离开。半路上，木乐无法让袁烨安潜回去，小可只能冲回去。
安觉得水月背后有高人，决定找帮忙。舒天非常惊讶地看着萧克。没想到世界上真的有换肤的技能。舒天告诉人们，除非再藏一次皮，否则他们会把水月抓个正着。
